Structured Finance & Advisory
Abaxbank actively supports its clients in defining structured finance for the realisation of strategic projects and operations. Through a specialised, customised service, Abaxbank works alongside the company in all phases of structuring operations and identifies the most suitable financial solutions to support and achieve the defined objectives.
Acquisition Finance: Origination of leverage buy-out operations to raise capital for the acquisition of companies or business branches.
Project Finance: Structuring of financing to support companies developing projects which need to be financed using the project finance technique due to their size or degree of risk.
Acquisition Finance
Abaxbank si occupa dell’attività di origination delle operazioni di Leverage buy-out offrendo consulenza ai propri clienti al fine di raccogliere capitali per l’acquisizione di società o rami di azienda.
Abaxbank oltre ad individuare opportunità di LBO, una volta definita la probabile operazione svolge a favore dei propri clienti le seguenti attività:
- realizzazione di un’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società target e predisposizione di una valutazione tesa all’individuazione del prezzo di acquisto congruo
- definizione della struttura finanziaria dell’operazione di Lbo compatibile con le caratteristiche economiche – finanziarie della società (finanziamento con capitale azionario, debito senior e/o debito subordinato);
- predisposizione dell’offering memorandum;
- individuazione di un gruppo di finanziatori in grado di apportare le risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione.
Project Finance:
Abaxbank si occupa dell’attività di strutturazione di finanziamenti a supporto di imprese che realizzano progetti che, per dimensione e grado di rischio, necessitano di essere finanziati con la tecnica del Project Finance. Il Project Finance consiste in un’operazione di finanziamento erogato principalmente sulla base di una valutazione che tende ad accertare l’esistenza di cash flow sufficienti a rimborsare i costi di gestione e i costi del finanziamento stesso durante la vita operativa del progetto.
Il ruolo di Abaxbank in queste operazioni è quello di supportare le aziende nelle seguenti attività:
- analisi dell’organizzazione dell’operazione e delle parti coinvolte (Project Sponsor, Special Purpose Vehicle, Contractor, Operator, Purchaseres, Suppliers);
- analisi dei rischi attraverso la definizione dei principali rischi dell’operazione, valutazione del loro impatto sulla struttura dei cash flow del progetto e identificazione della modalità più efficiente per la loro allocazione;
- valutazione della sostenibilità dell’operazione, attraverso l’accertamento della capacità dell’operazione di generare cash flow;
- progettazione della struttura finanziaria definendo la proporzione tra capitale di debito e capitale di rischio ed il pool di intermediari finanziari che contribuiranno al finanziamento